
油气股大幅走高,新锦动力涨超10%,南京港涨停,通源石油涨超8%,准油股份涨超7%。光大证券指出,在地缘政治仍存不确定的前提下,中长期原油供需格局仍具备景气基础,在长期主义视角下,持续坚定看好“三桶油”及油服板块。此外,宏观经济恢复提振化工需求,长期来看化工品产能出清利好龙头企业,看好大炼化、煤化工、乙烯盈利向好。东兴证券指出,2024年受宏观经济放缓、能源价格高位、终端消费低迷及房地产持续下滑等不利因素影响,行业整体面临成本高企叠加需求不足的双重经营压力,普遍盈利能力下降。2025年一季度以来,随着油价中枢回落,成本压力有所缓解。从需求端来看,终端消费需求不足,上下游产品价格传导不畅,导致产品涨幅不及上游原料,进一步压缩企业利润空间,炼化及贸易板块期待改善和修复。投资建议上,油价中枢下移情况下,重点关注具备高股息和高成长的公司。
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